头领战士分别加入两派，形成新的对抗，擎天柱牺牲。巨无霸战舰出现，汽车人取得战略优势。撒克巨人开始露面，阴谋争夺权力。惊破天在地球北极战斗中被深埋在冰川下。撒克巨人掌权，秘密制造巨型变形金刚。撒克巨人躯体完成，巨无霸伏特使出了玛斯塔剑击败撒克巨人。火星被霸天虎炸毁。补天士传位于巨无霸福特，流浪宇宙。撒克巨人秘密制造对抗玛斯塔剑的撒克盾，成功抵挡巨无霸。霸天虎暗中抵达地球，策划终极的爆炸地球计划，汽车人奋勇保护，最后在南极决斗中，以团结的力量摧毁撒克巨人。 1从天而降的四勇士 FourWarriorsComeOutoftheSky 2马斯塔星之迷 TheMysteryofPlanetMaster 3第二代擎天柱诞生 BirthofDoubleConvoy! 4卡式作战 Operation:Cassette 5比斯特星人暴动 RebelliononPlanetBeast 6恶魔陨石袭来 ApproachoftheDemonMeteorite 7四百万年的遮掩现象之迷 TheFour-Million-Year-OldVeilofMystery 8恐怖的六个影子 TerroroftheSixShadows 9危机笼罩斯比顿星球,上 CybertronisinGraveDanger(1) 10危机笼罩斯比顿星球,下 CybertronisinGraveDanger(2) 11萨克巨人的阴影 Scorponok,theShadowEmperor 12火山之迷 TheDormantVolcanoMysteriouslyErupts 13萨克巨人与巨无霸福特 HeadOn,FortressMaximus 14火星爆炸！巨无霸福特的危机 ExplosiononMars!MaximusisinDanger 15火星爆炸！萨克巨人出现 ExplosiononMars!MegazarakAppears 16归来的钢铁巨人 TheReturnoftheImmortalEmperor 17行星桑德拉的呼救 SOSfromPlanetSandra 18世界上最宝贵的东西 TheMostImportantThingintheWorld 19蜂巢星上的决斗 BattletotheDeathontheBeehivePlanet 20伪装星球攻防战 Tide-turningBattleontheFalsePlanet 21揭穿萨克巨人的弱点 FindMegazarak'sWeakSpot 22友谊的力量 HeadFormationofFriendship 23宇宙海盗船的秘密 MysteryoftheSpacePirateShip 24马格拉斯(通天晓)之死 TheDeathofUltraMagnus 25消失在冰山的破坏大帝 TheEmperorofDestructionVanishesonanIceberg 26恐怖大帝的惨败 IRiskMyLifeforEarth 27新的目标马斯塔星球 MiracleWarriors-TheTargetmasters(1) 28先锋战士 MiracleWarriors-TheTargetmasters(2) 29危机—马斯塔剑 TheMasterSwordisinDanger 30撒克盾攻防战 TheZarakShieldTurnstheTide 31狂派歼灭战 Operation:DestroytheDestrons 32我的朋友六面兽 MyFriendSixshot! 33星形线上的决斗 DuelontheAsteroid 34最后的地球大决战(上) TheFinalShowdownonEarth(1) 35最后的地球大决战(下) TheFinalShowdownonEarth(2)